艾媒报告|2018-2019中国在线直播行业研究报告

　　2019年1月23日，全球领先的新经济行业数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询)权威发布《2018-2019中国在线直播行业研究报告》。随着用户红利的消退，在线直播行业规模增长趋于稳定，行业发展回归理性，直播行业再度面临洗牌，各大直播平台积极求变求生。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年在线直播用户规模有望达到5.01亿人。行业监管仍然是直播行业的热点，80.8%的在线直播用户表示支持政府对直播平台的监管措施，58.1%的在线直播用户对政府的监管措施表示满意。(《2018-2019中国在线直播行业研究报告》完整高清PDF版为56页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载。)

　　On January 23, 2019, iiMedia Research, a global leading new economic data mining and analysis organization authoritatively, released "2018-2019 China Online Live Broadcasting Industry Research Report ". As the user bonus fades, the scale growth of online live broadcasting industry tends to be stable, and the industry development returns to rationality. The live broadcasting industry is facing reshuffle again, and major live broadcasting platforms are actively seeking change to survive. According to iiMedia Research, the number of live streaming users is expected to reach 501 million in 2019. Industry regulation is still a hot spot in the live streaming industry. 80.8% of online live streaming users express their support for the government's regulatory measures on live streaming platforms, and 58.1% of online live streaming users are satisfied with the government's regulatory measures. ("2018-2019 China Online Live Broadcasting Industry Research Report "full HD PDF version has 56 pages,click the download button at the bottom of the article to download the report.)

　　以下为报告详细内容： 

　　2018行业发展特点：头部平台资本运作频繁

　　艾媒咨询分析师认为，2018年直播行业融资明显向头部平台集中，资本催化行业新一轮洗牌，直播平台在体量和发展前景上差距进一步拉大，头部平台掀起上市热潮，寻求资本盈利机遇，加剧资源和流量的集中效应，二线平台通过合并或深入合作“抱团取暖”，实现资源整合、互利共赢。

　　2018行业发展特点：新玩家入场、行业洗牌

　　艾媒咨询分析师认为，经历“千播大战”抢占流量市场时期，行业的用户红利逐渐消退，行业风口过后，原有的流量短缺、运维弊端、资金难题对中小平台的反噬更加明显，加之官方监管高压，许多中小平台被淘汰出局。在此形势下，新玩家继续入场，利用平台流量和生态冲击行业壁垒，进一步考验直播市场。重新寻求市场定位，挖掘垂直领域潜力成为中小平台的求生策略。

　　2018行业发展趋势：“直播+”模式持续发力

　　艾媒咨询分析师认为，在线直播平台发展进入下半场，直播生态体系建设成为平台新的突破口。“直播+”模式推动直播平台向产业链各端渗透，促进平台内容创新和产品创新，有利于增加用户粘性，直播平台的传播能力和即时、透明、互动特点为其他行业带来新的增长点，“直播+”纵深发展为直播平台及合作行业带来双赢机会。

　　2018行业发展趋势：产品推新、直播出海

　　艾媒咨询分析师认为，网易云音乐布局音乐直播有利于扩展平台生态，整合平台人才优势，实现二次引流，直播的即时互动特性有利于增强用户粘性，培育粉丝经济，提高音乐人曝光频率，增加变现机会。

　　中国直播行业存量市场已近饱和，平台竞争白热化，直播出海成为许多直播公司的新选择。国外发达国家的居民消费水平、网络基建为直播的产业发展打下基础，而新兴市场也有巨大的潜在用户待挖掘，国产直播平台已经布局至北美、东南亚、南亚、中东等地。在有利的融资前景下，出海直播平台一方面输出中国直播行业的经验优势，另一方面也面临本土化、正规化、商业变现模式、同质平台竞争的挑战。

　　2018行业发展趋势：行业发展管理规范化

　　艾媒咨询分析师认为，早期在线直播平台的低门槛设置使大量“低俗”内容流入平台，相关监管部门通过出台条例、约谈负责人、查封平台、封停主播账号等措施加强监管力度。行业高压监管一方面倒逼头部平台自清自查，促进直播平台建立正规化机制，形成行业内容规范。另一方面部分中小违规平台退出市场，行业环境不断净化。政府监管有利于改善公众对直播平台印象，推动平台竞争向优质内容竞争发展，引导用户精神文化消费升级。

　　2018头部平台发展战略：花椒直播促进资源整合

　　艾媒咨询分析师认为，花椒直播与六间房的合并促进平台资源优势互补，有利于双方抵御竞争平台冲击，花椒直播布局PC直播市场，力图通过PC端和移动端融合产生1+1>2的合作效应，花椒直播的资源整合策略对平台进一步提高盈收、降低运营成本和实现IPO计划具有重大意义。

　　2018头部平台发展战略：虎牙上市，布局电竞

　　艾媒咨询分析师认为，直播企业迎来上市热潮将推动行业商业模式走向成熟。虎牙作为国内游戏直播平台，结合电竞领域拓展游戏市场外延，在电竞项目纳入亚运会的背景下，虎牙进一步完善电竞专业化布局，通过签约职业战队、抢占赛事版权，自制赛事IP增加媒体曝光度，增强用户粘性，打造线上线下联动的电竞社区，催化多元化的商业变现模式。

　　2018头部平台发展战略：斗鱼推动音乐造星

　　2018主播热点：主播形象规范化职业化发展

　　艾媒咨询分析师认为，随着直播行业的迅猛发展，部分热门主播收到大量粉丝追捧后，逐渐忽略人气主播需承担引导公众正确价值观导向的责任，或者忽略与平台的契约精神频繁往头部平台跳槽的行为。针对这些行为，官方对于“踩红线”的主播予以封停、封杀等惩罚，并且加强了对主播违约的法律和经济约束，可以看出行业内对主播专业化、职业化、规范化的发展要求。

　　在线直播行业规模增长趋于稳定 行业发展回归理性

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示2018年中国在线直播用户规模达4.56亿人，增长率为14.6%，预计2019年在线直播用户规模达到5.01亿人，增长速度放缓。艾媒咨询分析师认为，行业降温，在线直播市场发展回归理性，对平台的内容生产、主播培育和吸流能力提出了更高要求。

　　YY、斗鱼领前PC端活跃用户排名

　　游戏内容类直播头部平台优势明显，两家争夺C位

　　娱乐内容类直播平台梯队形成，二三线竞争激烈

　　2018娱乐类一线直播平台网络热度地域分布

　　2018游戏类一线直播平台网络热度地域分布

　　相关概念界定

　　在线直播主流平台头部主播画像

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示男性主播和女性主播占比分别为50.8%和49.2%，主播性别比例相近。此外43.3%的主播为娱乐类主播，游戏主播和秀场主播也较受欢迎，占比分别为27.3%和23.5%。

　　在线直播主流平台头部主播地域分布

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示30.5%和19.8%的主播分布在华东、华北地区，经济较发达的东部沿海地区主播分布最为集中。艾媒咨询分析师认为，在经济较发达地区主播更易接触并消费娱乐文化内容，主播获得的技术、资本支持也更加充分。

　　在线直播主流平台头部主播收入排行

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，企鹅电竞主播“耀神”吸金能力强大，收入指数排名首位。平台方面，花椒直播高收入主播较多，排行榜前十主播中占有三席。艾媒咨询分析师认为，头部主播收入与平台流量相辅相成，其中游戏类主播潜力巨大。

　　主播动态成在线直播用户最大关注点

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，分别有43.0%，40.7%，32.0%的用户关注明星参与直播、主播被禁、主播跳槽的热点，33.1%的用户关注政府监管热点。艾媒咨询分析师认为，头部主播具有强大的吸流能力，而自带流量和话题度的明星入场直播将吸引增量用户，直播平台应着力培育优质头部主播，同时推动“明星+主播”模式双向发展。

　　过八成用户支持政府监管直播平台

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示， 80.8%的在线直播用户表示支持政府对直播平台的监管措施。艾媒咨询分析师认为，模式粗糙和品质低俗的直播内容对用户造成了严重负面影响，政府的外力监管有利于净化行业环境，提升用户体验。

　　政府监管直播平台措施好评率较高

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示， 58.1%的在线直播用户对政府的监管措施表示满意，38.4%的用户认为政府监管力度还需要加强。艾媒咨询分析师认为，目前政府对违规违法直播平台的整改已初具成效，但是受直播行业商业模式、内容创新、准入门槛等局限，低质内容仍是平台吸引流量的重要途径，直播内容还需进一步规范。

　　直播用户更支持政府对主播、平台实行强力监管

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，分别有56.4%、48.8%、46.5%的用户支持政府封杀、封停违规主播，关停违规平台，实行主播实名制度。艾媒咨询分析师认为，面对直播行业乱象，政府实行强力监管，直接淘汰违规主播和平台，有利于向其他平台施压，大力推动平台整改。此外推行主播实名制将增加主播违规成本，有助于进一步约束规范主播言行，提高主播素质，适应用户娱乐文化需求。

　　超七成用户对直播行业发展持积极态度

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示， 73.3%的在线直播用户表示看好在线直播行业的发展前景。艾媒咨询分析师认为，直播行业的流量规模和商业变现能力较受用户认可。

　　用户最期待对直播内容、主播素质进行改善

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，直播内容丰富度和主播个人素质是用户对最期待直播行业改善的两个维度。艾媒咨询分析师认为，流量风口过后，内容成为直播行业争夺流量的着力点，主播作为内容生产和呈现的载体，被用户赋予的期待值相继提升。

　　花椒直播——线上线下双轮驱动

　　艾媒咨询分析师认为，直播平台的红利期正在慢慢过去，平台的整体实力的重要性正在突显。花椒直播通过线上线下双驱动、移动端与PC端双线发展，实现用户群体的互补，提升花椒直播在行业内的实力及影响力。

　　花椒直播用户画像：中高收入男性用户比例相对更高

　　虎牙直播——拓展海外市场，内容技术创新

　　艾媒咨询分析师认为， 内容生产质量的提升，平台技术水平的升级，为虎牙用户带来优质的使用体验。但行业监管日趋严格，游戏版号发放虽然再次开放，但发展前景仍需谨慎看待。未来虎牙需要继续加强在游戏外延生态上的布局，以推动自身发展。

　　虎牙直播用户画像：更吸引中低收入男性用户

　　映客直播——娱乐化精准定位，社交化模式多玩法

　　回顾映客直播三年的上市之路，映客直播赶上了在线直播的风口，得到各方资本的支持。艾媒咨询分析师认为，直播行业的头部平台已经形成稳定的用户规模和运营模式，映客直播在维持与用户之间的粘性方面略显疲态，未来还需以用户体验为中心提升平台内容生产质量，寻求相关垂直领域的深度合作。

　　映客直播用户画像：更受女性用户的青睐

　　斗鱼直播——“直播+”战略布局持续加码

　　艾媒咨询分析师认为， 斗鱼直播通过“直播+”的跨界玩法，将直播与各种内容进行结合与碰撞，通过细分化的内容吸引更多用户关注。多元化的战略布局会削弱再原有的业务经营活动以及资源分配，同时增加运营过程中的市场整体风险。

　　斗鱼直播用户画像：30岁以下男性用户更喜爱

　　企鹅电竞——引进优质主播，首创游戏直播网综节目

　　艾媒咨询分析师认为，目前在线直播行业竞争激烈，企鹅电竞从娱乐和互动属性出发，将主流的综艺内容形态融入到电竞赛事内容当中，不仅为平台带来极大的趣味性，同时也为塑造平台好口碑积蓄力量。

　　企鹅电竞用户画像：超六成中低收入年轻用户的选择

　　KK直播——正能量输出，建立品质直播平台

　　艾媒咨询分析师认为，目前大多数的直播平台盈利模式单一，用户红利正在逐步消逝，KK直播通过对上下游产业的探寻，打通对产业链的直播，与更多实体行业和服务行业相融合，拓宽了直播的边界。同时，如何加强平台的监管力度也成为平台长期发展的关键之处。

　　KK直播用户画像：用户男女比例相对更均衡

　　中国在线直播行业发展趋势预测

　　5G时代来临，在线直播行业潜力巨大

　　艾媒咨询分析师认为，随着5G技术的应用推广，5G网络高带宽、低时延、海量连接的特性将会为超高清视频带来强有力的支撑，网民步入视频高清化、信息视频化时代，视频成为信息表达的重要载体，在线直播将继续渗透大众的日常生活。从平台发展而言，5G技术能有效提升网速，改善视频画质，将显著提升用户观看体验，提升用户留存度，5G时代下，VR、人脸识别等新技术应用得到支持，赛事直播、企业直播等现场模式将扩大应用范围，直播形式和场景多元化。

　　增强内容规范，打造优质内容

　　艾媒咨询分析师认为，政府相关部门陆续出台监管条例，加强监管力度，输出低质内容的部分中小平台直接被淘汰出局，中上游平台自清自查，推动直播平台建立行业内容规范，主播门槛进一步提高，直播将趋向专业化。随着直播市场规模增长速度变缓，流量红利消失，直播行业步入成熟期，平台竞争转向对优质主播、优质内容及传播渠道的争夺，升级平台技术、创新服务内容，拓宽渠道入口成为平台扩展存量市场、增强用户粘性的重要策略。

　　头部效应明显，资本运作将更加频繁

　　艾媒咨询分析师认为，直播行业投资进入理性期，虎牙、斗鱼获高额融资，腰部垂直平台也受资本青睐。头部平台掀起上市潮，在资本市场寻求突破，二线平台则通过重组、收购、合作促进资源整合，实现优势互补，抵御竞争平台冲击。在部分平台遭遇行业洗牌的危机下，直播平台将加快资本运作，布局产业链上下游，打造产业生态体系。

　　深耕垂直领域，直播+模式将成主流

　　艾媒咨询分析师认为，虽然游戏与娱乐内容仍是直播平台布局重点，但各大平台同时深入探索“直播+”模式，将直播延伸至教育、公益、电商等多细分领域，激发更多潜在用户，直播形式和内容向规范化、多样化方向发展。在转型时期，直播从内容输出衍生工具输出，渗透社会生活的各个层面，教育直播、企业直播、电竞直播等或将成为新增长点。各类型平台将细化市场定位，深耕垂直领域，加强线上线下联动，打造品牌IP，延长用户购买行为和挖掘用户价值，形成行业闭环。

　　创新商业变现形式，跨平台合作

　　艾媒咨询分析师认为，随着直播用户规模增长变缓，以用户数量为支撑，依靠主播流量、用户打赏的盈利模式表现乏力，高额的宽带成本和运维成本成为直播平台面临的普遍困境，在此趋势下平台将继续拓宽业务边界，创新商业模式，直播平台将顺应知识经济潮流培育用户付费习惯，加强营销产业链合作升级，拓展内容营销和互动营销形式，制作泛娱乐节目或赛事IP吸引潜在用户。