艾媒报告|2019中国网络互助发展专题研究报告

　　目前中国商业保险覆盖率较低，社会医保在赔付金额和覆盖疾病类型上又未能达到商业保险的规模，居民的普惠保障需求旺盛，网络互助产品凭借低门槛和公益性逐渐获得下沉市场的青睐。且随着政府监管的趋严、企业积极创新，网络互助行业迎来新的高速发展期。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，95.2%的网络互助参与者月均支付金额低于10元，参与者满意程度高。网络互助产品一方面为需求人群提供低成本的医疗保障;另一方面，互助的形式也满足帮助他人的精神追求。网络互助的低门槛、低成本特点，使其能够对下沉城市和更多低收入人群实现覆盖，逐渐成为群众医疗保障重要一环。 (《2019中国网络互助发展专题研究报告》完整高清PDF版共43页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

　　At present, the coverage rate of commercial insurance is relatively low in China, and the scale of social medical insurance fails to reach the scale of commercial insurance in terms of compensation amount and types of diseases covered. Residents have a strong demand for mass medical security, and online mutual assistance products gradually win favor in the sinking market due to the low threshold and public welfare. Moreover, with the government's stricter regulation and enterprises' active innovation, the online mutual assistance industry has ushered in a new period of high-speed development. As the data of iiMedia Research showed, 95.2 percent of online mutual assistance participants paid less than 10 yuan per month on average, with high satisfaction. On the one hand, online mutual assistance products can provide low-cost medical security for people in need. On the other hand, the form of mutual assistance also satisfies the spiritual pursuit of helping others. With the characteristics of low threshold and low cost, network mutual assistance can cover sinking cities and more low-income groups, and gradually become an important part of mass medical security. (“2019 China Network Mutual Assistance Development Research Report” complete high-definition PDF version of a total of 43 pages, you can click the report download button at the bottom of the article to download the report)

　　核心观点

　　覆盖下沉城市及低收入人群，网络互助普惠价值凸显。网络互助参与者中，近六成家庭月收入在1万元以下，同时47.8%的受访参与者来自于三四线及以下城市。网络互助产品对于低收入和下沉城市人群的高覆盖率，更好地体现其普惠医疗保障的价值。

　　网络互助计划用户满意度高，低参与门槛成网络互助最大吸引点。 相较于商业医疗保险，网络互助的接触成本更低、规则更为简单，低参与门槛成为其吸引用户的最大卖点，随着网络互助的运营模式日趋成熟，网络互助计划能够切实帮助到相关人群，传递爱心，84.6%的网络互助参与者对网络互助计划表示满意。

　　网络互助提高用户保障意识，有效推动健康保障教育。受访网络互助参与者中，41.7%也投保了商业保险，较未参与人群高出近三成。网络互助一定程度上加强了人们的风险管理意识，一定程度上起到了健康保障教育的作用。

　　以下为报告节选内容：

　　中国网络互助相关定义

　　中国网络互助模式优势分析

　　中国网络互助发展挑战分析

　　网络互助在中国发展虽然开始步入加速期，并且随着巨头平台入局，其发展愈加规范，但仍然面临着众多挑战。对平台而言，资金安全保障和客户逆向选择的问题需要解决，而虽然具有一定公益属性，但相关平台也需要一定盈利以持续发展，但目前行业缺乏有效的盈利模式;对用户而言，参加互助计划后，相关运作过程是否透明、赔付机制是否完善、如何切实获取赔付等，也是亟需解决的问题。

　　平台模式创新推动行业持续发展——以相互宝为例

　　面对网络互助行业发展挑战，众多互助平台和新入局平台创新通过模式创新，为行业发展提供巨大的指导作用。以相互宝为例，作为网络互助产品以 “先保障后分摊”模式的创新，通过“实名制”、“无资金池”、“全程风控”和“公开透明”四大准则为网络互助行业如何才能可持续发展提供了参考。

　　网络互助平台行业竞争格局

　　2019年，滴滴、苏宁、360、美团、百度等互联网巨头纷纷抢滩网络互助行业，巨头平台背景支持下， “网络互助”发展再次提速。艾媒咨询分析师认为，网络互助的普惠特性能为群众提供新的医疗保障渠道，越来越多互联网巨头企业也开始通过入局网络互助履行企业责任感。巨头企业背景的互助平台在人群触达、信用保障方面更具优势，为用户提供更多选择。

　　中国主流网络互助平台网络口碑较为良好

　　网络互助保障惠及更多人群

　　长期以来，中国低收入人群的保障需求一直得不到满足，网络互助把原来传统的金融保险机构无法顾及的人群纳入保障范围，实现“普”与“惠”。艾媒咨询分析师认为，网络互助具有较低的进入门槛，且覆盖人群更广，能更好的实现对下沉城市和低收入人群的大病保障，缓解贫富不均问题。

　　网络互助对下沉城市及低收入家庭覆盖率高

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，网络互助的主要用户群体是家庭收入较低的人群，近六成受访网络互助用户家庭月收入不足1万元，此外，47.8%的受访用户来自三四线及以下城市。对于低收入家庭和下沉城市较高的覆盖率，使网络互助的普惠特点更加突出。

　　超九成网络互助参与者月均支付金额不超过10元

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，95.2%的网络互助参与者月均支付金额低于10元。艾媒咨询分析师认为，网络互助平台用户每月支付金额较低，绝大部分家庭都能够承受参加网络互助计划的成本，使更多低收入人群可以加入网络互助计划，为低收入人群增加健康保障。

　　网络互助参与者保障意识较强

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访网络互助参与者中，41.7%也投保了商业保险，较未参与人群高出近三成。艾媒咨询分析师认为，网络互助参与人群普遍具有较强的自我保障意识，对于保障有一定的规划观念，网络互助产品的出现为该类人群提供了更完善的保障组合产品。

　　参与者对网络互助计划的满意程度较高

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近八成的网络互助参与者对网络互助计划表示满意，仅有1.7%的参与者表示比较不满意，没有受访者表示非常不满意。艾媒咨询分析师认为，网络互助产品一方面为需求人群提供低成本的医疗保障;另一方面，互助的形式也满足帮助他人的精神追求，从保障接受者和提供者的角度使参与者获取较强的满足感，因此普遍满意程度较高。

　　中国网络互助用户价值总结

　　中国网络互助标杆案例分析——相互宝

　　中国网络互助标杆案例分析——相互宝

　　中国网络互助标杆案例分析——水滴互助

　　中国网络互助标杆案例分析——水滴互助

　　中国网络互助行业发展趋势分析

　　信用体系建设助力网络互助参与用户增多

　　艾媒咨询分析师认为，相互宝的推出为网络互助行业带来创新的运营模式和巨头企业的背书支持，使参与网络互助人群进一步扩大，预计2022年用户规模将达到4.85亿人。而未来伴随社会信用体系提升，人们参与网络互助的顾虑将降低，更多用户将参与其中。网络互助具有低使用门槛、低成本的优势，在信用体系保障下，规模有望迎来爆发式增长。

　　网络互助有望成为我国多层次医疗保障体系的补充

　　艾媒咨询分析师认为，网络互助的低门槛、低成本特点，使其能够对下沉城市和更多低收入人群实现覆盖，逐渐成为群众医疗保障重要一环。未来随着网络互助覆盖人群持续攀升，基础医保、商业保险和网络互助将构成完整的医疗保障体系，能够满足不同层次人群医疗保障需求，有力推动“全民医保”的发展。

　　创新产品出现为行业可持续发展提供参考

　　艾媒咨询分析师认为，过往网络互助行业发展存在一些乱象，令外界对行业能否可持续发展担忧较多，比如行业较大的12家平台中，6家无实名制，9家有资金池。未来实名制、无资金池将成为行业标准，以相互宝为代表的实名制、无资金池模式，可为行业可持续发展提供参考，有助于网络互助行业的规范发展。

　　网络互助相关监管法规将逐步完善

　　艾媒咨询分析师认为，网络互助发展逐渐进入行业扩展阶段，但目前行业仍处于监管的模糊地带，主要依靠相关企业信用背书和对用户的核查。未来随着入局网络互助的平台不断增多，市场覆盖的用户规模将扩大至更高量级，对大众具有重要影响。因此需要相关的政府监管机构以及法规对行业进行规范，以更好保障网络互助参与者的权益。

　　网络互助平台需探索持续发展商业模式

　　网络互助目前更多依靠着普惠的理念发展，能帮助更多有需要人群，通过填补和提升中低收入人群健康保障，防范因病致贫，助力脱贫攻坚。艾媒咨询分析师认为，虽然网络互助具有普惠性质，但平台运营需要考虑长久持续的发展，如医院等公共机构也需要考虑商业问题。未来网络互助需要探索更多元的商业模式，为其运营、保障审核、业务拓展作支撑，成为其持续发展的基础。