艾媒咨询|2020年中国短视频头部市场竞争状况专题研究报告

　　目前短视频平台的聚合属性突出，能够覆盖用户生活各个方面，展现出强社交属性。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年中国短视频用户规模将增长至7.22亿人，成为新的国民级应用行业。在短视频行业影响力持续扩大的背景下，全球发力的抖音在用户规模和网络热度上增长迅速，其月活跃用户从2018年1月落后快手1.30亿人至2020年6月已反超1.13亿人。面对抖音的攻势，快手也承受巨大竞争压力，虽然平台在2020年依靠直播电商获得不错的增长，但仍需加快资本化道路，否则若字节跳动上市进度提前，其市值恐难以支撑。(《艾媒咨询|2020年中国短视频头部市场竞争状况专题研究报告》完整高清PDF版共27页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

　　At present, the aggregation attribution of micro-video platform is outstanding, which can cover all aspect of users’ life and show strong social attributes. As the data of iiMedia Research showed, user scale of China micro-video industry will grow to 722 million people by 2020 and is becoming a new national application industry. Tik Tok has been growing rapidly under the background of micro-video continued expanding. Its user scale and Internet Heat index is growing fast. Its MAUs is 130 million left behind Kuaishou’s in January 2018, but surpassing 113 million in June 2020. Facing with Tik Tok’s offense, Kuaishou also suffers enormous competition pressure. Although the platform has gained a good growth in 2020 with the business of Live Streaming E-Commerce, capitalization acceleration is still needed. Otherwise, if ByteDance take IPO ahead of schedule, Kuaishou’s market value will be hard to sustain. (“Research Report on the Competition of China Micro-Video Head Market" full version has 27 pages,please click the download button at the bottom of the article to download the report )

　　核心观点

　　抖音发力全球市场拉开领先差距，快手面临巨大竞争压力。短视频作为以视频为载体的聚合平台，覆盖用户生活各方面，社交定位开始显现。而抖音在全球市场发力，增长势头迅猛，活跃用户规模从2018年1月的0.55亿人增长至2020年6月的4.97亿人，其活跃用户规模也从落后快手1.30亿人至反超1.13亿人。抖音凭借内容分发优势以及良好的海外发展势头，行业优势地位愈发稳固。老牌头部平台快手面对的竞争压力巨大，需积极寻求资本化道路。

　　百度、腾讯加码短视频，行业竞争格局仍存变数。2020年百度引进原西瓜视频负责人作为好看视频总经理;此前，微信更新的新版本中，也支持朋友圈分享1分钟视频。两家企业加强短视频领域布局，也展示出互联网巨头对短视频行业的关注，未来市场竞争格局仍然存在重新洗牌的可能。

　　快手以直播电商为核心商业模式，发展加速但也面临风险。 2020年8月快手电商订单量超5亿。目前快手比较核心的商业模式是直播电商，其在2020年乘借带货热潮也实现快速增长。但直播电商行业总体正进入疲软期，直播翻车、数据造假等问题层出不穷，且相较于电商平台，短视频平台在供应链及售后等环节存在劣势，单纯直播带货的电商模式对于短视频平台而言存在风险。

　　以下为报告完整内容

　　中国短视频行业发展进入沉淀期

　　中国短视频行业自4G网络开始普及后便实现高速发展，并且诞生了抖音、快手等数亿用户量级的平台，在移动互联网时代建立起强大的影响力。进入2020年，短视频行业已经进入沉淀期，新进入赛道的平台发展难度逐渐加大。而头部平台的规模优势显现，并且相继寻求资本化道路，行业竞争格局分明。

　　2020年中国短视频用户将超7亿人

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国短视频行业覆盖的用户规模不断扩大，2020年预计可达到7.22亿人。艾媒咨询分析师认为，4G以及即将大规模普及的5G的发展，使短视频类型载体形式可以更好切入用户生活，并且形成新的社交渠道，其平台社交属性日益明显，因此逐渐发展成为国民级应用行业。

　　2020年中国短视频市场规模有望突破400亿元

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国短视频市场增长迅速，近年增长速度都在60%以上，2020年市场规模更有望达到410.2亿元。艾媒咨询分析师认为，短视频自身形式丰富、片段化、趣味化的特点，使其更适合新的营销趋势，加上直播电商在短视频领域的应用加深，其市场发展前景值得期待。

　　中国短视频产业图谱

　　2020年中国短视频市场热点

　　海外业务发展：Tik Tok海外发展受挫

　　2020年8月，美国总统特朗普宣布Tik Tok须在9月15日前关闭或出售美国业务，引起轩然大波。9月，Tik Tok事件取得突破，有望与甲骨文达成合作，甲骨文或持有20%股份。艾媒咨询分析师认为，抖音作为短视频头部平台发展态势良好，其海外业务Tik Tok也在国际上取得成功。但短视频产品社交属性愈发明显，强大的用户影响力也在国际上引发抵触，短视频仍需重视中国市场发展。

　　寻求资本升级：快手、Tik Tok均曝出上市传闻

　　2020年9月，快手上市传闻曝出，媒体透露快手寻求在相关进行IPO;同时，字节跳动也被传出将在12个月内提交Tik Tok申请的传闻，且IPO地点将在美国。艾媒咨询分析师认为，快手和抖音作为短视频行业头部平台，结合行业发展前景，均有较高估值，而随着相互间竞争压力增大，进一步寻求资本化也是大势所趋。

　　巨头企业加码：腾讯、百度加码短视频

　　2020年9月，百度完成了对重庆牧云文化传播有限公司的投资，并引进原西瓜视频负责人作为好看视频总经理;此前，微信更新的新版本中，也支持朋友圈分享1分钟视频。艾媒咨询分析师认为，虽然目前短视频行业头部平台优势明显，但行业巨大的发展前景仍然吸引着互联网巨头平台。随着5G逐渐扩大普及范围，未来短视频将成为更重要的用户竞争赛道，巨头平台在该赛道的竞争也将升级。

　　头部平台竞争对比——抖音用户规模优势愈发明显

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，头部短视频平台用户对比方面，抖音用户规模由2018年1月的0.55亿人增长至2020年6月的4.97亿人，反超快手用户规模，且差距愈发明显。艾媒咨询分析师认为，虽然快手作为短视频头部平台在发展时间上具有优势，但抖音从内容分发上特点更明显，且海外市场推广表现优秀，作为后来追赶者发展势头良好，已逐渐确立市场用户霸主地位。

　　头部平台竞争对比——抖音高收入用户占比更多

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，用户月收入对比方面，7月抖音月收入在10000元以上的用户占比11.0%，而快手仅为6.3%。艾媒咨询分析师认为，相较之下，抖音用户构成中高收入人群较多，消费能力相对更强，未来在流量商业转化中的优势会更加明显。

　　头部平台竞争对比——快手电商商业模式存风险

　　数据显示，2020年8月快手电商订单量超5亿。目前，快手比较核心的商业模式是直播电商，且进入2020年后表现也十分优异，是快手市场发力的重要助推力。艾媒咨询分析师认为，快手通过直播电商带货的模式有效实现平台商业化探索，带动自身增长。但与此同时，快手面临抖音带来的竞争压力巨大，而直播电商模式在经过年初的爆发后，正逐渐进入疲软期，如主播翻车、数据造假等问题层出不穷，长远来看电商商业模式发展仍然存在风险。

　　头部平台竞争对比总结分析

　　中国短视频头部市场发展态势预测

　　抖音高速发展带来巨大竞争压力，快手需加快资本化道路

　　艾媒咨询分析师认为，目前在快手IPO传闻传出后，其估值接近500亿美元，较一年前大幅上升，但其主要原因是对标字节跳动估值。但目前抖音的攻势不断加强，在短视频社交属性愈发明显的情况下，全球市场发力的抖音优势扩大，对快手造成巨大压力。快手依靠直播电商商业模式支撑，需要加快资本化道路，否则若字节跳动上市的进度提前，其市值恐难以支撑。

　　互联网巨头持续关注短视频发展机会，行业竞争格局仍有变数

　　艾媒咨询分析师认为，短视频行业发展前景被持续看好，在视频载体下成为占据用户使用时间的重量级产品，因此各大互联网巨头对行业发展机会持续关注。百度、腾讯在2020年仍不断加码短视频领域，未来市场仍然存在重新洗牌的可能。

　　头部平台继续电商模式，直播带货具优势也存在风险

　　艾媒咨询分析师认为，目前短视频平台均积极探索商业化变现，而结合电商发展是最主要的方向。在2020年直播电商风潮兴起后，短视频平台+直播电商成为市场热点，虽然二者在载体形式、内容呈现、主播匹配上具有契合性，但行业发展目前正遭遇瓶颈。且相较于电商平台，短视频平台在供应链、售后保障等环节也存在劣势，单纯直播带货的模式难以长期支撑平台增长。

　　短视频社交属性凸显，将成5G时代新的流量池

　　艾媒咨询分析师认为，短视频平台虽然定位音视频文娱产品，但在4G发展后期社交属性愈发突出，已逐渐成为社交平台发展的新方向。未来随着5G应用范围扩大，短视频将在移动端扮演更重要的角色，有望成为下一个国民级应用行业。