蚂蚁金服、小米金融等21家银行申请新加坡数字银行牌照，2019年中国银行数字化转型分析

 　　今日，新加坡金融管理局、表示，已收到21份数字银行牌照申请，包括7份零售牌照申请，以及14份批发银行牌照申请。申请者除了新加坡当地公司外，还包括中国电商巨头阿里巴巴集团旗下的蚂蚁金服，以及由尚乘集团牵头发起的联合方、新能源集团、小米金融和Funding Societies四家公司形成的联合方均已经向新加坡金融监管局申请数字批发银行牌照。

　　据悉，新加坡金管局将于2020年6月宣布成功申请者。成功申请者预计将于2021年中开始营业。新加坡金管局表示，其数字银行牌照招标进程吸引了各行各业公司的强烈兴趣，“包括电商公司、科技和电信公司，金融科技公司（例如众筹平台和支付服务提供商）和金融机构。”

　　在数字技术变革的背景下，中国传统银行面临科技金融冲击、银行客户数字化新行为与新需求涌现、移动端市场竞逐激烈三重挑战，因此传统银行积极借鉴国外转型经验，进行五大变革，包括数字化生态平台建设、增加城市生活便民服务、丰富网络金融营销活动、拓展银行卡业务和创新私人银行业务五个方面。

　　问题一：科技金融冲击传统银行业的竞争格局与业务基础

　　2000年，国家放松银行牌照发放令中国的银行数量由40家增长至约4000家，银行业竞争激烈。加上利率市场化，国家经济进入新常态、增长速度下行，银行业总体呈现存贷差收益减少，银行间收益差距拉大，银行业市场集中度高的竞争格局。

　　2011年到2015年，中国互联网金融交易规模进入快速增长期，2013年达到了223%的增长峰值。金融科技公司的产品创新撬动着银行传统业务的基础，深刻改变银行业的竞争格局。

　　2017年到2018上半年，中国金融科技公司迎来五年来第二次上市热潮。根据艾媒咨询的不完全统计，截至2018年7月，近一年来在境外证券市场上市的公司有13家，首次公开发售的融资规模接近50亿美元。公司IPO最大规模达17.4亿美元。

　　金融科技的发展下，传统银行面临业务竞争压力，急切需要思考如何应用金融科技突围。

　　问题二：银行客户数字化新行为与新需求涌现

　　移动互联网深入影响人们的生活，银行客户的媒介使用习惯将其引流向互联网巨头的金融产品，数字银行业务亟待建设。

　　问题三：移动端市场竞逐激烈，突围需产品差异化

　　艾媒北极星监测数据显示，在金融类应用活跃用户数前20名中，有86.7%为银行开发的产品。

　　银行面对互联网金融的发展积极调整与适应，在移动端的市场占有率上比重较大。

　　问题三：移动端市场竞逐激烈，互联网企业金融产品增长快速

　　支付宝用户规模远远领先其他产品，京东金额和蚂蚁财富的环比增长幅度大。 据艾媒咨询大数据监测显示，2018年中国金融理财类APP中，支付宝活跃用户数量最多，为50214.4万人；京东金融用户规模环比增速最快，达8.5%。  

　　中国银行手机应用用户规模小且出现流失，与官网流量领先同行的格局形成鲜明对比。中国银行亟待注意提高移动互联网端产品与服务的提升。  

　　变革一：数字平台生态化建设

       大数据监测显示，在2018年，中国大型商业银行APP使用用户以30岁以下人群为主，其中男性用户比例较高。

　　变革二：新增城市生活便民服务

       据艾媒大数据舆情监测系统显示，在2018年中国大型商业银行网络口碑上，中国银行网络口碑最好，言值达61.3，其次为中国农业银行，言值为60。

　　变革三：丰富网络金融营销活动

　　在五大中国大型商业银行中，中国银行的网络传播热度居于首位，其他银行都保持在相近的区间波动。

　　变革四：银行卡业务拓展

　　中国工商银行和建设银行保持行业优势，在办卡规模和手机银行的渗透率上都处于领先的位置。

　　变革五：私人银行业务创新

　　在私人银行业务方面，中国工商银行和中国建设银行在高收入用户规模上更具优势。相比较之下，中国建设银行私人银行客户数更多，但中国工商银行客户平均资产管理规模更大。

　　以上部分数据、内容参考来自艾媒研究院发布的《艾媒报告 |2018-2019年中国银行数字化转型深度分析与决策报告》